Hypnotic Security Guard
Ve společnosti, tiše přetvořené novým hlídačem, se ženy v kanceláři přestávají přetvařovat. Růžovovlasá manažerka, která trvá na tom, že všechno je její, ostrouhlá rivalka a stříbrnovlasá kráska s tělem jako vytesaný mramor končí stále v objetí jedna druhé, vyměňují si příkazy za prsty, ústa a hračky. Opálená kůže proti bledé, tvrdé břišní svaly proti jemným křivkám, mocenské hry v zasedací místnosti se přelijí do něčeho mnohem intimnějšího. Original title: 최면경비원 (Choemyeon Gyeongbiwon), also known as Hypnotist Security Guard.
Magical Girl Sai
Sai promění svou brýlatou spolužačku Shouko v tyrkysovlasou služebnou švihnutím kouzla a pokračuje i přes každé zalapané „přestaň“. Francouzské polibky, volánky a druh kouzelnických dívčích neplech, které jsou hřejivější, než by měly být. Originální název: 魔法少女さい (Mahou Shoujo Sai).
Love Doll
Rachel s brýlemi konečně vpustí Beth dovnitř a postel se stane pomalým poprvé zadržovaných dechů a vyměněných jmen. Později na verandě, s brýlemi stále nakřivo, je těžší vyslovit slova. Originální název: ラブドール (Love Doll).
Magical Shiho-chan
Kouzelná dívka Shiho je v soumračném lese zahnaná do kouta tmavovlasou, zrzavou démonkou s tesáky. To, co začíná jako boj proti kůře stromu, se pomalu mění v něco jiného, jak se korupce ujímá. Původní název: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Spring Love Maidens
Dvě spolužačky proklouznou do skladiště ve svých modrých školních plavkách a líbají se na tenké podložce, než rty a prsty najdou každé místo, které látka nezakrývá.
La Blue Girl Returns
Ve spektrální prázdnotě daleko od světa nahoře, obývaného démony, Ruri vtáhne svou společnici do skrytého pramene tělesných požitků, něžného, beztížného shledání před dalším sestupem.
Kokudohoh
Zelenovlasá služebná je poslána, aby blonďatou princeznu naučila umění ložnice před její nocí s Jeho Výsostí, ale lekce nabere něžný směr, který ani jedna nečekala.
Kisaku the Letch
Dvě podvedené manželky se pomstí mužům, kteří jim ublížili, a najdou útěchu a vědomou pomstu v náručí té druhé.
King of Pleasure
Epizoda 2: Dívka je přistižena, jak leží na druhé dívce, a obě se nechají strhnout k sexu.
Kansen 2: City of Sin
Zelenovlasá svůdnice láká svou nejnovější kořist do horečnatého, pohlcujícího dostaveníčka; v tomto městě je chtíč nákazou, která se šíří od jednoho ochotného partnera ke druhému.
Keiibin
Klasický yuri příběh z 90. let: dvě kolegyně z kosmetické firmy zjišťují, že jejich profesionální zdrženlivost přechází v něžné, zakázané milostné dobrodružství.
Lustful Express: Michi Shio
Na palubě tajného luxusního expresu se dvě zajaté ženy ocitnou spoutané v řetězech a s nevyřčenou touhou, zatímco se vlak řítí nocí.