Gitai Saimin
Eine fleißige Oberschülerin namens Yukari Hayasaka (Caroline) beschließt, ihren Lebensweg selbst in die Hand zu nehmen, als sie von einem Team von Modestudenten der Yazawa School of Art (Yaza Gaku) entdeckt wird, um für ihre Abschlussmodenschau zu modeln. Yukari ist fasziniert und überredet, das Modeln auszuprobieren, und trifft das unkonventionelle Designteam der Schule: den androgynen Isabella, den exzentrischen Arashi und Miwako, die ein Babyface hat. Sie lernt auch den rätselhaften Designer und Anführer des Teams, George Koizumi, kennen, dessen Talente denen eines Modegiganten ähneln. Während der chaotischen Vorbereitungen auf die Modenschau entdeckt Yukari die glamouröse und brutale Seite der Modebranche, während sie gleichzeitig ihre Identität und ihre Träume erkundet.
Flashback Game
Zwei Frauen erleben bei Sonnenuntergang eine leidenschaftliche Begegnung in einer Strandhütte.
Cream Lemon Pop Chaser
Zwei Mädchen öffnen sich einander und werden dabei zu Liebhaberinnen.
Fruits Cup
Eine langhaarige Schülerin und ihr kurzer
Angel of Darkness
Eine Frau wird von einem Dämon besessen und verführt andere Frauen.
Lust
Eine verführerische blonde Frau nutzt einen privaten Moment in einem futuristischen Fahrzeug, um ihrer rosahaarigen Begleiterin intimen Trost zu spenden.
Medical Humiliation
Hinter den Jalousien der Klinik drückt eine Frau mit Pferdeschwanz eine Krankenschwester auf die Untersuchungsliege, während sie sie mit Zunge und Fingern öffnet. Die Sitzung lässt beide durchnässt und zitternd zurück.
Elle
Zwei Frauen erforschen ihre leidenschaftliche Anziehung in intimen Begegnungen.
Cream Lemon Traveling Fantasies
Eine kühne, langhaarige Blondine übernimmt die Führung in einer intensiven Begegnung im Schlafzimmer und begleitet ihre schüchterne, blauhaarige Begleiterin durch eine Reihe leidenschaftlicher Entdeckungen des ersten Mals.
Body Transfer
Girl1s Körper wird in den von Girl2 transferiert, und Girl3, die Girl1 heimlich mag, nutzt die Gelegenheit, nachdem sie dies realisiert hat.
Sei Michaela Gakuen
An einer katholischen Mädchenakademie umkreisen sich eine strenge Schwertkämpferin und ihre Brillenträgerin in Duellen und verschwörerischen Gesprächen, bis die Grenze zwischen Hass und Begehren verschwimmt.
Body Jack
Guy übernimmt den Körper eines Mädchens, um lesbischen Sex zu haben, Macht sie zu Liebhabern