The Virgin Witch
Una bruja intrigante con la seductora misión de corromper la corte de una reina encuentra que la línea entre el deber y el deseo se difumina con cada conquista.
Duel, Interrupted
Karen Miller ha observado a Kathi Downing en el tapiz de gimnasia durante años, ambas desarrollándose tarde en los escalones más bajos de la escala social de la escuela secundaria. La llamada telefónica llega después de medianoche: Kathi acusa a Karen de mirar su cuerpo, exigiendo arreglar las cosas detrás del gimnasio después del partido del viernes. Lo que comienza como un duelo de besos se convierte en una lucha sexual de un año que ninguna de las dos puede detener, incluso después de terminar compartiendo una habitación en la residencia universitaria.
Kisaku the Letch
Dos esposas traicionadas cambian las tornas con los hombres que las engañaron, encontrando consuelo y un tipo de venganza cómplice en los brazos de la otra.
King of Pleasure
Episodio 2: una chica es sorprendida encima de otra y ambas se dejan llevar y tienen sexo.
Traditional Erotic Fairy Tale
El primer encuentro de una joven novia con su suegra en un hanok tradicional enciende un romance prohibido que eclipsa sus deberes hacia su nuevo marido.
Kansen 2: City of Sin
Una seductora de pelo verde arrastra a su más reciente conquista a un encuentro febril y devorador; en esta ciudad, la lujuria es un contagio que se extiende de un compañero dispuesto a otro.
Keiibin
Un cuento yuri clásico de los 90: dos compañeras de trabajo en una empresa de cosméticos ven cómo su profesionalidad se convierte en un tierno y prohibido encuentro.
A Week and a Day
Una misteriosa joven llamada Aurora inicia un intenso y sensual encuentro con un desconocido, lo que lleva a una noche de pasión desenfrenada y autodescubrimiento.
Bright Darkness
En esta fantasía picante, una sacerdotisa divina y una bruja seductora ven sus destinos entrelazados.
The Spring of My Life
Una tarde tranquila da un giro apasionado cuando un hombre y dos mujeres exploran juntos sus profundos deseos en un encuentro íntimo.
Hadomae
Una propuesta de sesión de fotos profesional da un giro apasionado cuando una fotógrafa y su modelo exploran una intensa atracción impulsada por el alcohol que desafía sus límites.
Miss Provocative
Tras un tenso encuentro en un bar, la atracción mutua entre Sadie y Amy estalla en una noche de pasión desenfrenada en un motel cercano.