Momiji
Momiji et Ayane transforment un concours de chambre en un enchevêtrement haletant de bouches, de cuisses et de mains baladeuses. Original title: もみじ－ワタシ…人形じゃありません… (Momiji: Watashi... Ningyou ja Arimasen...).
Kisaku the Letch
Deux épouses trahies inversent la tendance face aux hommes qui les ont trompées, trouvant réconfort et une forme de vengeance complice dans les bras l'une de l'autre.
Legend of the Pervert
Par une journée d'hiver enneigée, deux amants partagent un dernier moment désespéré d'intimité interdite avant que l'un ne soit envoyé pour être marié.
Dirty Thoughts
Deux jeunes filles rendant visite à un homme se retrouvent mêlées l'une à l'autre.
Saiyuki: Let Me Heal You
Trois jeunes femmes rencontrent leurs sosies et passent une nuit passionnée dans un bordel au cours d'une aventure fantastique.
Cosplay Sex Machine
Deux filles qui s'amusaient à cosplayer se transforment en plus.
Blood Shadow
Épisode 2 - Du sexe lesbien forcé dans le cadre d'une religion
Magnetic Pull
Une jeune employée de bureau est attirée dans l'orbite de sa supérieure élégante et mariée, une femme qui admet discrètement avoir toujours aimé les hommes comme les femmes. Les nuits tardives au bureau deviennent de longues après-midi moites dans des chambres d'hôtel, et aucune d'elles ne peut s'empêcher d'y revenir sans cesse.
Inko
Deux collègues de restaurant vivent un moment de passion intense dans le vestiaire, se débarrassant de leurs uniformes pour explorer les corps l'un de l'autre à travers une série de rencontres intimes.
King of Pleasure
Épisode 2 : une fille est surprise au-dessus d'une autre, et toutes deux finissent par céder et coucher ensemble.