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In un mondo in cui nascono solo elfe, le elfe chiare e le elfe oscure si sono odiate per secoli, finché un nuovo metodo magico per assicurare il loro futuro attraverso un intimo legame femminile trasforma la vecchia rivalità in un desiderio incontrollabile e, infine, in tenera devozione. Osserva nemiche giurate innamorarsi l'una dell'altra, lasciando entrambi i clan felicemente in attesa e legati tra loro. Original title: The Fall of the Elves: Imprinting Lewd Marks on Elves and Turning Them into Lesbians.

Dopo aver soccorso una succuba priva di sensi, un giovane uomo viene trasformato in una formosa futanari e scopre che un corpo femminile è molto più piacevole di quanto avesse mai immaginato. Una spensierata avventura di scambio di genere che lo segue dallo shock iniziale alla gioiosa resa mentre abbraccia il suo nuovo e sensibile corpo, imparando infine a usare la stessa dolce magia sugli altri. Titolo originale: TS Succubus ~Yukidaore no Succubus o Tasuketara Nyotaika Saseraremashita. Onnanoko no Karada tte Konna ni Kimochi Ii no!?~.