Legend of the Pervert
In un giorno d'inverno innevato, due amanti condividono un ultimo, disperato momento di intimità proibita prima che uno dei due venga mandato via per sposarsi.
Five Card
Una donna con gli occhiali tenuta prigioniera è sopraffatta dall'intenso e coordinato piacere di due abili partner.
Jiburiru Second Coming
Angeli maghette fuori servizio: l'eroina dai codini viola di Jiburiru e la sua partner dai capelli blu scambiano le aureole per arti aggrovigliati in un appuntamento silenzioso e morbido come una piuma tra le salvatrici del mondo.
Dirty Thoughts
Due ragazze che fanno visita a un uomo rimangono coinvolte l'una nell'altra.
Issho ni Ecchi
Una piccola bionda e la sua compagna bruna con gli occhiali condividono una doccia intima, esplorandosi a vicenda con crescente passione.
Cosplay Sex Machine
2 ragazze che si divertono facendo cosplay si trasformano in qualcosa di più.
Spring Love Maidens
Due compagne di scuola sgusciano nel ripostiglio con i loro costumi da bagno scolastici blu navy, baciandosi su un tappetino sottile prima che bocche e dita trovino ogni punto che il tessuto non copre.
Magical Girl Sai
Sai trasforma la sua compagna di classe Shouko, che porta gli occhiali, in una cameriera dai capelli verde acqua con un colpo di magia, poi continua nonostante ogni "fermati" ansimato. Baci con la lingua, balze e il tipo di marachella da ragazza magica che si fa più piccante di quanto dovrebbe.
Lustful Express: Michi Shio
A bordo di un espresso di lusso clandestino, due donne prigioniere si ritrovano legate in catene e da un desiderio inespresso mentre il treno sfreccia nella notte.
Hitozuma Onsen
Una serena visita a una tradizionale locanda con terme prende una piega passionale quando l'elegante proprietaria condivide un incontro intimo con il suo ospite.