TS Succubus
Dopo aver soccorso una succuba priva di sensi, un giovane uomo viene trasformato in una formosa futanari e scopre che un corpo femminile è molto più piacevole di quanto avesse mai immaginato. Una spensierata avventura di scambio di genere che lo segue dallo shock iniziale alla gioiosa resa mentre abbraccia il suo nuovo e sensibile corpo, imparando infine a usare la stessa dolce magia sugli altri. Titolo originale: TS Succubus ~Yukidaore no Succubus o Tasuketara Nyotaika Saseraremashita. Onnanoko no Karada tte Konna ni Kimochi Ii no!?~.
Fault!!
Due ragazze finiscono accidentalmente per fare sesso tra loro per la prima volta.
Yuri Yatch Tour (LoL)
League of Legends, personaggi femminili che scopano su una crociera.
Love Navigation
In un mondo minacciato da un misterioso "Love Virus", un giovane si trova intrappolato tra un agente in fuga e i suoi compagni di classe in una serie di incontri erotici ad alto rischio.
Marie-sama's Punishment for Oshida and Andou
Quando Oshida e Andou della BC Freedom battono la fiacca una volta di troppo, la loro elegante comandante Marie decide che è necessaria una lezione, e una lezione da parte di Marie significa corde, bavagli e assolutamente nessuna pietà. Le due vengono legate e tormentate finché non imparano a comportarsi bene. Titolo originale: マリー様、押田と安藤 折檻するってよ (Marie-sama, Oshida to Andou Sekkan Surutte yo).
First Time with the Girl I Hate
Andou si sveglia una mattina qualunque alla BC Freedom con un'aggiunta del tutto inaspettata e, nel panico che ne consegue, finisce per perdere la verginità proprio con Oshida, la compagna di classe che sostiene di odiare di più. Una commedia futanari rumorosa e agitata. Titolo originale: 大嫌いなアイツと初体験 (Daikirai na Aitsu to Hatsutaiken).
Playing Trainer with Oshida
Andou interpreta il ruolo della severa addestratrice per la sua compiacente fidanzata Oshida, un'autodefinita masochista che non ama altro che essere stuzzicata e costretta ad aspettare. Un gioco di ruolo femdom scherzoso e affettuoso tra la coppia della BC Freedom. Titolo originale: 押田の調教ごっこ (Oshida no Choukyou Gokko).
Workplace Rendezvous ~Caught Masturbating in the Company Restroom by My Subordinate~
Un conflitto sul posto di lavoro porta a una passione inaspettata.
First Time Yuri Sex
Dopo aver perso l'ultimo treno, una coppia di amanti nervosi si ritrova in un hotel pronta a compiere il passo successivo nella propria relazione. Quello che inizia come un incontro timido e incerto sboccia rapidamente in una notte di passione dolce e insaziabile che dura fino al mattino inoltrato. Titolo originale: はじめてゆりえっち (Hajimete Yuri Ecchi).
Holy Virgin
Nell'intima solitudine di un tradizionale bagno pubblico, due amici di lunga data cedono finalmente ai loro desideri repressi in una notte di sfrenata passione.
How to Spend the Weekend with Your Girlfriend
Una bellezza bionda e il suo partner dai capelli scuri si concedono un fine settimana appassionato, tra intimi giochi orali e sessioni sensuali sotto la doccia. La loro chimica giocosa e il profondo affetto trasformano un semplice giorno di riposo in un'indimenticabile fuga erotica.
Desert Island Story XX
Una spia osserva 2 membri di una setta lesbica fare sesso insieme.