Magical Shiho-chan
La ragazza magica Shiho viene messa alle strette in una foresta crepuscolare da una demonessa dalla pelle scura, capelli rossi e zanne. Quella che inizia come una lotta contro la corteccia degli alberi diventa lentamente qualcos'altro man mano che la corruzione prende il sopravso. Original title: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Legend of the Pervert
In un giorno d'inverno innevato, due amanti condividono un ultimo, disperato momento di intimità proibita prima che uno dei due venga mandato via per sposarsi.
Demon Beast Purifier Utea
La ragazza magica Utea e il suo amico d'infanzia Mizuki condividono un segreto più forte degli incantesimi che lanciano, scambiato prima in divisa scolastica e poi di nuovo nell'oscurità tra una battaglia e l'altra. Titolo originale: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Dirty Thoughts
Due ragazze che fanno visita a un uomo rimangono coinvolte l'una nell'altra.
Jiburiru Second Coming
Angeli maghette fuori servizio: l'eroina dai codini viola di Jiburiru e la sua partner dai capelli blu scambiano le aureole per arti aggrovigliati in un appuntamento silenzioso e morbido come una piuma tra le salvatrici del mondo.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Episodio 2 - Cat Girl viene sfruttata dalla rossa
Medical Humiliation
Dietro le veneziane della clinica, una donna con la coda di cavallo immobilizza un'infermiera sul lettino operatorio, usandole lingua e dita per aprirla. La sessione le lascia entrambe inzuppate e tremanti.
Hitozuma Onsen
Una serena visita a una tradizionale locanda con terme prende una piega passionale quando l'elegante proprietaria condivide un incontro intimo con il suo ospite.
Anejiru 2 The Animation
Una ragazza viene approfittata da una ragazza più grande che la penetra con dei sex toy.
Consenting Adultery
Episodio 2 - 2 donne sposate che desiderano lo stesso uomo si coinvolgono lentamente sempre di più l'una con l'altra.
Maiden Infringement Play
Una rossa imbavagliata e con gli occhiali è legata al letto mentre la sua amante la penetra con uno strap-on. La benda passa di mano prima che la notte finisca.