Traditional Erotic Fairy Tale
Il primo incontro di una giovane sposa con la suocera in un tradizionale hanok accende un' relazione proibita che mette in ombra i suoi doveri verso il nuovo marito.
Dirty Thoughts
Due ragazze che fanno visita a un uomo rimangono coinvolte l'una nell'altra.
Lily Of The Valley
Lily, venduta dal padre in rovina per saldare i suoi debiti, viene consegnata all'opulenta dimora della Duchessa Rose, con al suo fianco solo la sua cameriera d'infanzia Anna. Ciò che inizia come servitù all'interno di una casa aristocratica si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso quando gli appetiti di Rose, e le donne che già le gravitano intorno, attirano Lily in un mondo in cui non avrebbe mai dovuto sopravvivere.
Demon Beast Purifier Utea
La ragazza magica Utea e il suo amico d'infanzia Mizuki condividono un segreto più forte degli incantesimi che lanciano, scambiato prima in divisa scolastica e poi di nuovo nell'oscurità tra una battaglia e l'altra. Titolo originale: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Jiburiru Second Coming
Angeli maghette fuori servizio: l'eroina dai codini viola di Jiburiru e la sua partner dai capelli blu scambiano le aureole per arti aggrovigliati in un appuntamento silenzioso e morbido come una piuma tra le salvatrici del mondo.
The Cheat Code Hitter Fucks Them All
Un gruppo di donne formose che non riescono a stare zitte si scambiano giocattoli, threesome e hanno pochissimo autocontrollo. Grandi seni, linguaggio volgare, lingerie e camere da letto che non vedono mai una sola donna a letto.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Episodio 2 - Cat Girl viene sfruttata dalla rossa
Medical Humiliation
Dietro le veneziane della clinica, una donna con la coda di cavallo immobilizza un'infermiera sul lettino operatorio, usandole lingua e dita per aprirla. La sessione le lascia entrambe inzuppate e tremanti.
Anejiru 2 The Animation
Una ragazza viene approfittata da una ragazza più grande che la penetra con dei sex toy.
Maiden Infringement Play
Una rossa imbavagliata e con gli occhiali è legata al letto mentre la sua amante la penetra con uno strap-on. La benda passa di mano prima che la notte finisca.
Hitozuma Onsen
Una serena visita a una tradizionale locanda con terme prende una piega passionale quando l'elegante proprietaria condivide un incontro intimo con il suo ospite.