Magical Girl Sai
Sai trasforma la sua compagna di classe Shouko, che porta gli occhiali, in una cameriera dai capelli verde acqua con un colpo di magia, poi continua nonostante ogni "fermati" ansimato. Baci con la lingua, balze e il tipo di marachella da ragazza magica che si fa più piccante di quanto dovrebbe.
Love Doll
La Rachel con gli occhiali finalmente lascia entrare Beth, il letto che diventa una lenta prima volta di respiri trattenuti e nomi scambiati. Più tardi sul portico, con gli occhiali ancora storti, le parole diventano più difficili da pronunciare. Original title: ラブドール (Love Doll).
Magical Shiho-chan
La ragazza magica Shiho viene messa alle strette in una foresta crepuscolare da una demonessa dalla pelle scura, capelli rossi e zanne. Quella che inizia come una lotta contro la corteccia degli alberi diventa lentamente qualcos'altro man mano che la corruzione prende il sopravso. Original title: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Midsummer Night's Dream
Jill ha ventiquattro anni, è alta e non riesce a far finta di voler solo guardare. L'estate la trascina in camere da letto in cui non dovrebbe trovarsi, da bionde che non dovrebbe baciare e davanti a una telecamera che registra ogni confessione di chi il suo cuore desidera davvero.
Rampant Yuri Bloom
Quattro amiche del liceo che vivono nello stesso dormitorio decidono di smettere di chiedersi cosa succederebbe e di provare semplicemente ad andare a letto insieme, tutte e quattro contemporaneamente. La notte apre una porta che nessuno sa come chiudere: chi sta davvero uscendo con chi, i sentimenti di chi vengono prima e cosa significa persino tradire quando il gruppo si è già intricato a questo punto.
Daisy
Due impiegati rivali, entrambi con prestazioni eccellenti, sono spinti dal loro capo a cooperare e scoprono di avere più in comune di quanto volessero ammettere. Uno scontro geloso davanti a uno specchio in camera da letto lascia il posto a una più silenziosa comprensione, e la margherita nel pannello finale dice ciò che nessuno dei due dirà: gli stessi pensieri.
The Cheat Code Hitter Fucks Them All
Un gruppo di donne formose che non riescono a stare zitte si scambiano giocattoli, threesome e hanno pochissimo autocontrollo. Grandi seni, linguaggio volgare, lingerie e camere da letto che non vedono mai una sola donna a letto.
After-School Schoolgirl Trysts
Hitomi ha la casa tutta per sé per la settimana e la sua ragazza Misaki è venuta a trovarla, il che si trasforma in una lunga, pigra e sempre più maliziosa maratona di sesso. Hitomi mantiene la calma mentre Misaki si eccita sempre di più, e la notte si conclude con un giocoso "penalty game" che nessuno vuole davvero interrompere. Original title: 百合JKの放課後交遊 (Yuri JK no Houkago Kouyuu).
The Man Who Became a Eunuch
All'interno delle mura del palazzo, la Regina Gyeongye custodisce un segreto che non ha nulla a che fare con il re. Lega e benda la sua favorita, le fa colare cera calda sulla pelle nuda e la avverte di non fiatare mai su ciò che accade dietro le tende.
The Disappearance of i
Una raccolta di storie d'amore yuri interconnesse di Kawauchi, a tratti tenere e a tratti esplicite, tutte incentrate su una domanda: dove vive realmente l'amore? Dalle confessioni telefoniche alle tranquille mattine davanti allo stufato di manzo, ogni coppia trova la propria risposta. Original title: iの失踪 / i no Shissou, dalla compilation yuri R18 iの在りか / i no Arika (where love is).
A Certain Wife and Mistress: The Duel
Una donna sposata e l'amante di suo marito decidono a chi appartenga lui nell'unico modo rimasto loro, corpo a corpo finché una delle due non crolla. Round dopo round si scontrano attraverso la lingerie bagnata con i loro enormi seni schiacciati insieme, finché la perdente non crolla esausta sul pavimento. Original title: とある人妻と愛人の決闘 (Toaru Hitozuma to Aijin no Kettou).
Snowball Kiss
In una nevosa notte di Natale, una bionda abbronzata trascina la sua amica in un brindisi di Capodanno osceno, sigillato bocca a bocca. Lingerie da Babbo Natale, autoreggenti e un bacio sulla neve che lascia entrambe le ragazze stordite.