Gitai Saimin
Een ijverige middelbare scholier.
Flashback Game
Twee vrouwen beleven een gepassioneerde ontmoeting in een strandhutje bij zonsondergang.
Cream Lemon Pop Chaser
Twee meisjes stellen zich open naar elkaar en worden daardoor geliefden.
Fruits Cup
Een langharige student en haar korte vriendin, de rijke, enigszins excentrieke dame Oujo, beleven hun alledaagse leven als een komisch duo. Oujo geeft commentaar op de problemen en eigenaardigheden van de moderne samenleving en probeert er haar voordeel mee te doen, terwijl de naamloze langharige student haar meestal tegenspreekt.
Angel of Darkness
Aflevering 1: Een vrouw wordt bezeten door een demon en verleidt andere vrouwen.
Lust
Een verleidelijke blonde vrouw maakt gebruik van een privé-moment in een futuristisch voertuig om haar rozeharige metgezel intiem te troosten.
Medical Humiliation
Achter de jaloezieën van de kliniek drukt een vrouw met een paardenstaart een verpleegster tegen de onderzoekstafel, terwijl haar tong en vingers haar openwerken. De sessie laat hen beiden kletsnat en trillend achter.
Cream Lemon Traveling Fantasies
Een gedurfde, langharige blondine neemt de leiding in een intense slaapkamerontmoeting en gidst haar verlegen, blauwharige metgezel door een reeks gepassioneerde ontdekkingen voor de eerste keer.
Elle
Twee vrouwen verkennen hun hartstochtelijke aantrekkingskracht door middel van intieme ontmoetingen.
Body Transfer
Meisje1 krijgt haar lichaam overgeplaatst naar een ander meisje2, waarna meisje3, die stiekem van meisje1 houdt, haar kans grijpt als ze dit beseft.
Sei Michaela Gakuen
Op een katholieke meisjesacademie bevechten en omcirkelen een strenge zwaardvechtster en haar gebrilde rivale elkaar met duels en gefluisterde complotten, totdat de lijn tussen haat en verlangen verdwijnt.
Body Jack
Guy neemt het lichaam van een meisje over om lesbische seks te hebben - Maakt van hen geliefden