Night and Day
Lamia is de laatste tijd afwezig en broedt stilletjes over Kyousuke. Excellen, half geamuseerd en half wetend, besluit dat de beste oplossing een lange, opzettelijke nacht is die niets met hem te maken heeft.
The Virgin Witch
Een sluwe heks met de verleidelijke missie om een koninklijk hof te corrumperen, merkt dat de grens tussen plicht en verlangen vervaagt bij elke verovering.
King of Pleasure
Aflevering 2: Een meisje wordt boven op een ander meisje betrapt, en allebei geven ze toe aan de seks.
Traditional Erotic Fairy Tale
De eerste ontmoeting van een jonge bruid met haar stiefschoonmoeder in een traditionele hanok ontketent een verboden affaire die haar plichten tegenover haar nieuwe echtgenoot in de schaduw stelt.
Inside the Window
Een bezitterige naschoolse ontmoeting die verder gaat dan de slaapkamerdeur, en een omhelzing, in uniform, die alles zegt wat ze voorheen niet konden.
Heart-Pounding Romance
Twee cosplayers die begonnen met het shippen van hun oshi-personages, maken het uiteindelijk zelf canon. Vijf jaar en een stapel fotoboeken later vinden ze nog steeds nieuwe manieren om elkaars hart sneller te laten kloppen.
Kansen 2: City of Sin
Een groenharige verleidster lokt haar nieuwste verovering mee naar een koortsachtige, verslindende ontmoeting; in deze stad is lust een besmetting die zich telkens verspreidt via één gewillige partner.
A Three-Day Getaway
Twee nachten, drie dagen bij haar vriendin thuis, zelfgemaakte pudding, een lang gedeeld bad en een rustig moment met twee ringen op het nachtkastje dat het bezoek verandert in het begin van de eeuwigheid.
The Honor Student and the Class Gal
Saya is de elegante, voorbeeldige studente met een complex over het feit dat ze te stijf is; Hina is de vrijgevochten gal die haar kliek leidt en zich snel verveelt. Wanneer de gal van de klas besluit dat haar volgende verovering het gereserveerde meisje twee rijen verderop is, is geen van beiden voorbereid op hoe goed het wordt.
Head Over Heels for You
Avonturiers Rania en Linel bevechten een bloemmonster met tentakels in een kerker, maar de afrodiserende mist ontrafelt de onbeantwoorde gevoelens die de twee voor elkaar verborgen hadden gehouden.
A Week and a Day
Een mysterieuze jonge vrouw genaamd Aurora begint een intense en sensuele ontmoeting met een vreemdeling, wat leidt tot een nacht van ongeremde passie en zelfontdekking.
Bright Darkness
In deze pittige fantasie raken de lotgevallen van een goddelijke priesteres en een verleidelijke heks met elkaar verstrengeld.