Flashback Game
Twee vrouwen beleven een gepassioneerde ontmoeting in een strandhutje bij zonsondergang.
Cartoonists NSFW
In een sportschool met hoge inzet, beleven een stoere tomboy en haar zilverharige partner een hartstochtelijke, exhibitionistische affaire, terwijl een nieuwsgierige, aspirant striptekenaar vanuit de schaduw toekijkt om hun techniek te "bestuderen".
La Blue Girl Returns
In een ijle leegte, ver van de demonenwereld boven, trekt Ruri haar metgezel mee naar een verborgen bron van vleselijk genot, een tedere, gewichtloze hereniging vóór de volgende afdaling.
Lust
Een verleidelijke blonde vrouw maakt gebruik van een privé-moment in een futuristisch voertuig om haar rozeharige metgezel intiem te troosten.
A Certain Wife and Mistress: The Duel
Een getrouwde vrouw en de minnares van haar man beslissen van wie hij is op de enige manier die hen rest, lichaam tegen lichaam totdat één van hen breekt. Ronde na ronde vechten ze in doorweekte lingerie met hun enorme borsten tegen elkaar gedrukt, totdat de verliezer uitgeput op de grond instort. Original title: とある人妻と愛人の決闘 (Toaru Hitozuma to Aijin no Kettou).
Push Comes to Shove
Twee goedgebouwde blondines die elkaar al maandenlang zwijgend opmeten in de Y laat op de avond, komen eindelijk tot een confrontatie, eerst op de cardiodeafdeling waar Melissa de scores van Rachel op een haar na verslaat, daarna in de schemerige kleedkamer na sluitingstijd waar de topless borst-tegen-borst impasse omslaat in blote-huid gevechten in de hoek, in de boksring naast de fitnessruimte, en eindigt met de twee naakt op de mat terwijl ze clits uitwisselen in een duel dat geen van beiden had verwacht.
Perfect Pair
Perfectie heeft een duistere kant. Twee huisgenoten, twee levens, één schokkend geheim dat wacht om ontrafeld te worden.
Lovely Loincloth Rubbing
Twee nieuwe lijkdragers ontdekken dat ze van elkaar houden.
Body Jack
Guy neemt het lichaam van een meisje over om lesbische seks te hebben - Maakt van hen geliefden
Scales and Tail
Een avonturier met vossenoren en haar geschubde Au Ra-dienaar verkennen een intiemere kant van hun band tijdens een nacht vol gepassioneerd huid-op-huidcontact. Het paar geeft zich over aan een plagende sessie waarbij zachte vacht, schubben en staarten centraal staan in hun verbintenis. Originele titel: ウロコとしっぽ (Uroko to Shippo).
Cantarella × Changli (Rover)
In een met kersenbloesem bezaaid paviljoen maken de huurmoordenaar Cantarella en de door vlammen getekende generaal Changli zich samen meester van de dwalende Rover, waarbij ze om de beurt elke centimeter van haar in kaart brengen met hun monden en handen. De twee rivalen vinden een onverwachte harmonie in het delen van haar tussen hen beiden. Original title: 坎特蕾拉Ｘ長離 (漂泊者) (Kantelaila × Changli, Piaobozhe).
Glued Together
Twee vrouwen lijmen hun lippen aan elkaar voor de ultieme ervaring.