Momiji
Momiji en Ayane veranderen een wedstrijd in de slaapkamer in een ademloze kluwen van monden, dijen en dwalende handen. Originele titel: もみじ－ワタシ…人形じゃありません… (Momiji: Watashi... Ningyou ja Arimasen...).
Kisaku the Letch
Twee bedrogen echtgenotes keren het tij tegen de mannen die hen onrecht aandeden, troost en een wetende soort wraak zoekend in elkaars armen.
Legend of the Pervert
Op een besneeuwde winterdag delen twee geliefden een laatste, wanhopig moment van verboden intimiteit voordat één van hen wordt weggestuurd om te trouwen.
Dirty Thoughts
2 meisjes die een man bezoeken, raken verstrikt in elkaar.
Saiyuki: Let Me Heal You
Drie meisjes ontmoeten hun lookalikes en beleven een passionele nacht in een bordeel tijdens een fantasy avontuur.
Cosplay Sex Machine
Twee meisjes die plezier hebben met cosplay, groeien uit tot meer.
Blood Shadow
Aflevering 2 - Gedwongen lesbische seks als onderdeel van religie
Magnetic Pull
Een jonge kantoormedewerkster raakt in de ban van haar elegante, getrouwde superieur, een vrouw die stilletjes toegeeft dat ze altijd van zowel mannen als vrouwen heeft gehouden. Late avonden op kantoor worden lange, zweterige middagen in hotelkamers, en geen van beiden kan stoppen met het steeds terugkeren naar elkaar voor meer.
Inko
Twee collega's van een restaurant vinden een moment van intense passie in de kleedkamer, waar ze hun uniformen afleggen om elkaars lichamen te verkennen in een reeks intieme ontmoetingen.
King of Pleasure
Aflevering 2: Een meisje wordt boven op een ander meisje betrapt, en allebei geven ze toe aan de seks.