Hypnotic Security Guard
I et selskap som i stillhet blir omformet av en ny sikkerhetsvakt, slutter kvinnene på kontoret å late som. En rosa-håret sjef som insisterer på at alt er hennes, en skarptunget rival, og en sølvhåret skjønnhet med en kropp som utskåret marmor, ender stadig opp i hverandres armer, og bytter ordre mot fingre, munner og leketøy. Brun hud mot blek, harde magemuskler mot myke kurver – maktkampen i styrerommet sprer seg til noe langt mer intimt. Originaltittel: 최면경비원 (Choemyeon Gyeongbiwon), også kjent som Hypnotist Security Guard.
Magical Girl Sai
Sai forvandler sin brillekledde klassekamerat Shouko til en turkis-håret hushjelp med et trylleslag, og fortsetter selv om Shouko gjentatte ganger gisper «stopp det». Tungekyss, rysjer, og den typen magisk-jente-ugagn som er varmere enn det burde være. Original title: 魔法少女さい (Mahou Shoujo Sai).
Love Doll
Den brillekledde Rachel slipper endelig Beth inn, og sengen blir et langsomt første møte med holdt pust og utvekslede navn. Senere, på verandaen, med brillene fortsatt på snei, blir ordene vanskeligere å si. Original tittel: ラブドール (Love Doll).
Magical Shiho-chan
Magisk jente Shiho blir fanget i en skumringsskog av en mørkhudet, rødhåret demonkvinne med hoggtenner. Det som begynner som en kamp mot trestammen, blir sakte noe annet etter hvert som korrupsjonen tar tak. Original tittel: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Spring Love Maidens
To skolekamerater sniker seg bort til boden i marineblå skolebadedrakter, kysser på en tynn matte før munner og fingre finner alle steder stoffet ikke dekker.
La Blue Girl Returns
I et spøkelsesaktig tomrom langt fra den demonhjemsøkte verdenen ovenfor, trekker Ruri sin ledsager inn i en skjult kilde av kjødelig nytelse, en øm, vektløs gjenforening før neste nedstigning.
Kokudohoh
En grønnhåret tjenestepike blir sendt for å lære den blonde prinsessen kunsten fra soverommet før hennes natt med Hans Høyhet, men leksjonen tar en øm vending ingen av dem forventet.
Kisaku the Letch
To bedratt ektefeller snur bordet på mennene som har gjort dem urett, og finner trøst, og en vel vitende form for hevn, i hverandres armer.
King of Pleasure
Episode 2: En jente blir tatt på fersken oppå en annen jente, og de gir etter for sex.
Kansen 2: City of Sin
En grønnhåret forførerske trekker sin nyeste erobring inn i et febrilsk, fortærende stevnemøte; i denne byen er lyst en smitte som sprer seg én villig partner om gangen.
Keiibin
En yuri-fortelling fra 90-tallet: To kolleger i et kosmetikkselskap opplever at deres profesjonelle tilbakeholdenhet glir over i et ømt, forbudt forhold.
Lustful Express: Michi Shio
Om bord på et ulovlig luksusekspresstog befinner to fangne kvinner seg bundet i lenker og usagt begjær mens toget suser gjennom natten.