Married Woman Exchange Play
Instruktorka fitnessu zmienia każdą prywatną sesję ze swoimi zamężnymi klientkami w coś znacznie bardziej intymnego. To, co zaczyna się od wspomaganego rozciągania, przechodzi w błądzące dłonie, powolne ugniatanie przez wilgotne legginsy i stroje kąpielowe oraz pełne zadyszki popołudnia, o których żadna z żon nigdy nie przyzna się mężowi. Kobieta dokładnie wie, gdzie nacisnąć, a one jedna po drugiej ulegają pod jej dotykiem.
Fruits Cup
Mihari, długowłosa studentka, i jej krótko obcięta przyjaciółka Aoi to normalne licealistki. Ich spokojne codzienne życie zakłócają jednak różne przypadki. Tajemnicza choroba, która przemienia uczniów w krwiożercze zombie, staje się coraz częstsza. Pewnego dnia Aoi zostaje zarażona, a Mihari próbuje uciec od rzeczywistości, udając, że nic się nie stało. Jednak ich koleżanka z klasy, Yuka, wpada w panikę, widząc Aoi. Mihari i Yuka zostają zmuszone do konfrontacji z krwawą prawdą. "Distant Sky" to manga, która oddaje hołd twórczości Arai Sumitaki.
Lust
Kusząca blondynka wykorzystuje prywatną chwilę w futurystycznym pojeździe, aby w intymny sposób pocieszyć swoją różowowłosą towarzyszkę.
A Secret Punishment
Kiedy staje się chciwa, musi zostać ukarana, a każda sekunda tej kary sprawia jej przyjemność. Cicha klasa skrywa bardzo prywatny rodzaj dyscypliny. Oryginalny tytuł: ナイショのオシオキ (Naisho no Oshioki).
Snowbound
Śnieżne ustronie, niespodziewana uroczystość i historia miłosna, która wkrótce się rozwinie, odkryj magię czekającą w tym przytulnym górskim zakątku.
Dating Contract
Ryzykowny wieczór w luksusowym hotelu przybiera prowokacyjny obrót, gdy tajemnicza kobieta z falującymi purpurowymi włosami uwodzi swojego towarzysza na noc intensywnej, niczym nieskrępowanej pasji.
Spy Duels
Brooke myślała, że zostawiła swoje nudne życie za sobą, kiedy jej dziecięca miłość Brock wciągnął ją w świat szpiegostwa, aż do momentu, gdy jego była partnerka Victoria zbuntowała się ze skradzionym serum. Teraz uwięziona w lochu, podczas gdy zespół Victorii zbliża się, Brooke zdaje sobie sprawę, że prawdziwa bitwa toczy się nie przeciwko złoczyńcy: toczy się przeciwko kobiecie, która krążyła wokół niej przez trzy miesiące bliskich spotkań, z których każde było naładowane czymś mroczniejszym niż obowiązek.
Wake Up and Make Up
Dwie krótkie historie o Fuminie, dziewczynie, która po prostu nie chce się obudzić bez względu na wszystko. W pierwszej jej koleżanka z klasy Ayaka już dawno nauczyła się, że jedynym skutecznym budzikiem jest dotykanie jej, dopóki nie skończy, nawet na cichej parkowej ławce. W drugiej sprzeczka z przyjaciółką z dzieciństwa Yui przeradza się w godzenie się w najlepiej znany im sposób, powolny, pełen chichotów i uniemożliwiający dalsze gniewanie się na siebie. Tytuły oryginalne: イカなきゃ起きない同級生 (Ika nakya Okinai Doukyuusei) oraz 幼馴染とえっちで仲直り (Osananajimi to Ecchi de Nakanaori, Make Love to Make Up with My Childhood Friend).
The Witch and Her Cow-Girl Servant
W świecie, w którym szlachta wykorzystuje półludzi do celów wykraczających poza zwykłe prace domowe, krągła pokojówka z rasy krowo-dziewcząt służy swojej pani wiedźmie własnym ciałem. Ich więź pana i sługi zostaje przypieczętowana intymnymi rytuałami oraz pozyskiwaniem magicznego nektaru w tej zmysłowej opowieści fantasy. Original title: 魔女と牛娘の主従な関係 (Majo to Ushiko no Shujuu na Kankei).
Dreamlike Comet & Devil 2
Kiedy Sui-chan odkrywa wstydliwy sekret Towey, używa specjalnego eliksiru, aby upewnić się, że ich intensywna, pełna potu sesja potrwa dwadzieścia cztery godziny.
But I Said I'd Pleasure You Today!
Gudako przejmuje inicjatywę podczas intymnego spotkania z Quetzalcoatl, co prowadzi do nocy pełnej namiętności i wspólnej przyjemności. Bogini zostaje całkowicie obezwładniona niecierpliwym dotykiem i pełnym uczucia oddaniem swojej mistrzyni. Original title: 今日はわたしがするって言ったのに! (Kyou wa Watashi ga Suru tte Itta no ni!).
2x1
Dwie ponętne kobiety odkrywają swoje najgłębsze pragnienia poprzez namiętne pocałunki i intensywną zabawę ze strap-onem. Ich intymne popołudnie przeradza się w ociekający potem pokaz pożądania i eksperckiej przyjemności.