Lust
Kusząca blondynka wykorzystuje prywatną chwilę w futurystycznym pojeździe, aby w intymny sposób pocieszyć swoją różowowłosą towarzyszkę.
Cream Lemon Traveling Fantasies
Śmiała, długowłosa blondynka przejmuje inicjatywę w intensywnym spotkaniu w sypialni, prowadząc swoją nieśmiałą, niebieskowłosą towarzyszkę przez serię namiętnych pierwszych odkryć.
Elle
Dwie kobiety odkrywają swój namiętny pociąg poprzez intymne spotkania.
Body Transfer
Dziewczyna1 zostaje przeniesiona do ciała innej dziewczyny2, a dziewczyna3, która potajemnie lubiła dziewczynę1, wykorzystuje ją po tym, jak zdaje sobie z tego sprawę.
Sei Michaela Gakuen
W katolickiej akademii dla dziewcząt surowa szermierka i jej rywalka w okularach krążą wokół siebie poprzez pojedynki i szeptane spiski, aż granica między nienawiścią a pożądaniem załamuje się.
Body Jack
Guy przejmuje ciało dziewczyny, aby uprawiać lesbijski seks - czyni je kochankami.
Masou Gakuen HxH
Uroczysta kolacja przenosi się do sypialni, gdzie opalona blondynka i zielonowłosa piękność splatają się pod pościelą. Nagie ciało, błądzące dłonie i zachód słońca płonący czerwienią za oknem. Original title: 魔装学園H×H (Masou Gakuen HxH).
Maiden Infringement Play
Ruda kobieta w okularach i z zakneblowanymi ustami jest przypięta obrożą do łóżka, podczas gdy jej kochanka dosiada jej, używając strap-ona. Zanim noc dobiegnie końca, opaska na oczy zmieni właścicielkę.
Inyouchuu Shoku
Ciemnowłosa piękność pozwala dwóm dziewczynom na zmianę ssać swoje ciężkie piersi, aż popłynie mleko. Trzy ciała splecione przez jedno powolne, lepkie popołudnie. Tytuł oryginalny: 淫妖蟲 蝕 (Inyouchuu Shoku).
Kamyla
Dziewczyna w okularach i jej zielonowłosa kochanka wymieniają się językami i strap-onem, a z sutków sączy się mleko, gdy doprowadzają się nawzajem na skraj. Tytuł oryginalny: カミュラ (Kamyla).
Last Train to Gropesville
Opanowana czerwonowłosa kobieta, zakneblowana i bezradna, jest poddawana działaniu serii huczących wibratorów przez swoją porywaczkę o włosach ozdobionych wstążkami. Zabawki napierają na śliską skórę, gdy jej stłumione krzyki wypełniają pomieszczenie.
Menkui
Dwie pokojówki spierają się o to, którą z nich ich pan kocha najbardziej, a następnie rozstrzygają to w jedyny liczący się sposób: pierś o pierś, usta przy skórze. Pod koniec duma rozpływa się w czymś delikatniejszym. Tytuł oryginalny: メンクイ (Menkui).