Traditional Erotic Fairy Tale
Pierwsze spotkanie młodej panny młodej z jej teściową w tradycyjnym hanoku rozpala zakazany romans, który przysłania jej obowiązki wobec nowego męża.
Yeoni of the Tavern
W karczmie z epoki Joseon szlachetnie urodzona dama i skromny karczmarz wikłają się w zakazany, intensywny romans wypełniony zarówno pasją, jak i okrutną zdradą.
Legend of the Pervert
Pewnego śnieżnego, zimowego dnia dwoje kochanków dzieli ostatnią, desperacką chwilę zakazanej intymności, zanim jedno z nich zostanie wysłane, by zawrzeć małżeństwo.
Fruits Cup
Mihari, długowłosa studentka, i jej krótko obcięta przyjaciółka Aoi to normalne licealistki. Ich spokojne codzienne życie zakłócają jednak różne przypadki. Tajemnicza choroba, która przemienia uczniów w krwiożercze zombie, staje się coraz częstsza. Pewnego dnia Aoi zostaje zarażona, a Mihari próbuje uciec od rzeczywistości, udając, że nic się nie stało. Jednak ich koleżanka z klasy, Yuka, wpada w panikę, widząc Aoi. Mihari i Yuka zostają zmuszone do konfrontacji z krwawą prawdą. "Distant Sky" to manga, która oddaje hołd twórczości Arai Sumitaki.
Flashback Game
Dwie kobiety przeżywają namiętne spotkanie w nadmorskiej chacie o zachodzie słońca.
Desert Island Story XX
Szpieg obserwuje seks dwóch lesbijskich członkiń kultu.
Citrus
Yuzuko Aihara, licealistka, której głównymi zainteresowaniami są moda, przyjaciele i zabawa, wkrótce zderzy się z rzeczywistością. Z powodu ponownego małżeństwa matki Yuzu przeniosła się do nowej, niezwykle surowej szkoły tylko dla dziewcząt. Jej prawdziwa edukacja właśnie się rozpocznie. Od pierwszego dnia beztroska Yuzu zyskuje wrogów, a mianowicie piękną, lecz surową przewodniczącą samorządu uczniowskiego Mei. Co więc się stanie, gdy zrezygnowana Yuzu wróci do domu i odkryje szok swojego życia: że Mei jest w rzeczywistości jej nową przyrodnią siostrą, która zamieszkała z nią? Co więcej, co to wszystko oznacza, gdy Mei zaskakuje Yuzu i niespodziewanie ją całuje?
Imouto Work
Diabeł i dziewczyna dobrze się bawią.
Papipo Gaiden
Siostry kłócą się, a potem uprawiają ze sobą seks.
Magic of the Moon
Mroczny elf i elf walczą z tradycją, by móc się kochać.
The Red Love Letter
Zamężna kobieta zakochana w szwagierce.
Jehova's Witness
Zakazane pragnienia rozpalają nieoczekiwaną pasję, gdy wizyty religijnej pary przybierają pikantny obrót w tej prowokacyjnej opowieści o pokusie i uwodzeniu.