Magical Shiho-chan
Magiczna dziewczyna Shiho zostaje osaczona w zmierzchowym lesie przez ciemnoskórą, rudowłosą demonkę z kłami. To, co zaczyna się jako walka przy korze drzewa, powoli zmienia się w coś innego, gdy opanowuje ją spaczenie. Tytuł oryginalny: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Legend of the Pervert
Pewnego śnieżnego, zimowego dnia dwoje kochanków dzieli ostatnią, desperacką chwilę zakazanej intymności, zanim jedno z nich zostanie wysłane, by zawrzeć małżeństwo.
Demon Beast Purifier Utea
Czarodziejka Utea i jej przyjaciel z dzieciństwa Mizuki dzielą tajemnicę silniejszą niż rzucane przez nich zaklęcia, wymienianą w szkolnych mundurkach i ponownie w ciemnościach pomiędzy bitwami. Original title: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Dirty Thoughts
Dwie dziewczyny odwiedzające mężczyznę zostają wplątane w swoje sprawy.
Jiburiru Second Coming
Magiczne dziewczyny-anioły po służbie: Bohaterka Jiburiru o fioletowych włosach z dwoma kucykami i jej niebieskowłosa partnerka wymieniają aureole na splątane kończyny w cichym, miękkim jak piórko spotkaniu pomiędzy wybawczyniami świata.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Odcinek 2, Rudzielec wykorzystuje Cat Girl.
Medical Humiliation
Za roletami kliniki kobieta z włosami spiętymi w kucyk przyciska pielęgniarkę do łóżka zabiegowego, otwierając ją za pomocą języka i palców. Sesja pozostawia obie przemoczone i drżące.
Cage
Odcinek 2, Uwięzione dziewczyny uprawiają seks.
Hitozuma Onsen
Spokojna wizyta w tradycyjnym ryokanie z gorącymi źródłami nabiera namiętnego obrotu, gdy elegancka właścicielka dzieli intymne chwile ze swoim gościem.
Consenting Adultery
Odcinek 2, Dwie zamężne kobiety, wzdychające do tego samego mężczyzny, powoli coraz bardziej angażują się w relację ze sobą.
Anejiru 2 The Animation
Dziewczyna zostaje wykorzystana przez starszą koleżankę, która penetruje ją zabawkami erotycznymi.
Maiden Infringement Play
Ruda kobieta w okularach i z zakneblowanymi ustami jest przypięta obrożą do łóżka, podczas gdy jej kochanka dosiada jej, używając strap-ona. Zanim noc dobiegnie końca, opaska na oczy zmieni właścicielkę.