Lustful Express: Michi Shio
Na pokładzie tajnego luksusowego ekspresu, dwie pojmane kobiety znajdują się związane łańcuchami i niewypowiedzianym pożądaniem, gdy pociąg pędzi przez noc.
Sandwiched Between Two Jeannes
Jeanne d'Arc znajduje się w gorącej sytuacji, gdy jej wersje Alter i Archer decydują się dzielić coś więcej niż tylko pokój hotelowy. To intensywne spotkanie wystawia Świętą Dziewicę na próbę, gdy zostaje ona przytłoczona połączoną namiętnością swoich dwóch sobowtórów. Original title: ジャンヌとジャンヌでサンドイッチ (Jeanne to Jeanne de Sandwich).
Nishizumi Refre
Siostry Nishizumi wciągają Erikę w intymną, rodzinną metodę relaksu, a srebrnowłosa dowódczyni wciąż wraca po więcej. Dwa spotkania, od pierwszej rygorystycznej sesji po prywatną powtórkę po szkole. Tytuł oryginalny: 西住レフレ (Nishizumi Refre).
Like a Mom
Obfita, niebieskowłosa piękność i jej rudowłosa kochanka spędzają razem długie popołudnie z udziałem języków, gadżetów i rodzaju uwagi, która nie pozostawia ani centymetra ciała nietkniętym. Original title: ママぷり (Mama Puri).
Her Toy Shop
Niedoświadczony młody człowiek trafia na prowokacyjną lekcję kliniczną, gdy śmiała specjalistka ginekolog-położnik postanawia zademonstrować tajniki kobiecej przyjemności, wykorzystując jako obiekt speszona pielęgniarkę.
TS Succubus
Po uratowaniu wycieńczonej sukkubicy, młody mężczyzna zostaje przemieniony w obdarzoną obfitym biustem futanari i odkrywa, że kobiece ciało daje znacznie więcej przyjemności, niż kiedykolwiek przypuszczał. Ta zabawna historia o zamianie płci śledzi jego losy od momentu początkowego szoku i zmieszania aż po radosne oddanie się nowej roli, gdy akceptuje swoje wrażliwe ciało i ostatecznie uczy się wywoływać tę samą słodką magię u innych. Original title: TS Succubus ~Yukidaore no Succubus o Tasuketara Nyotaika Saseraremashita. Onnanoko no Karada tte Konna ni Kimochi Ii no!?~.
Because It's My Young Lady's Command
Oddana pokojówka żyje po to, by służyć swojej młodej pani, a gdy ta kieruje swoją absolutną władzę ku sypialni, każde polecenie staje się zaproszeniem. Figlarne upokorzenia przeradzają się w droczenie z użyciem strap-ona i wymuszone wyznania, a służąca odkrywa, jak bardzo kocha wykonywać rozkazy. Original title: お嬢様のご命令ですから (Ojou-sama no Gomeirei desu kara).
Twin Sisters in Love: Hinata & Atsuki
Hinata i Atsuki to siostry bliźniaczki, które łączy o wiele więcej niż tylko twarz. Kiedy ich brat śledzi je w drodze do domu, licząc na zaproszenie, bliźniaczki ledwo zauważają jego obecność. Korzystając z zabawki zbudowanej tak, by pasowała tylko do nich obu, Atsuki decyduje, że jej pierwszy raz należy do jedynej osoby, która zna jej ciało tak dobrze jak własne, podczas gdy ich brat zostaje zmuszony do patrzenia i marzenia o byciu częścią tej chwili.
Body Jack
Guy przejmuje ciało dziewczyny, aby uprawiać lesbijski seks - czyni je kochankami.
Nostalgia
Pełnokolorowy, klasyczny fanowski komiks westernowy Dirty Pair, Yuri i Kei po bardzo długiej nocy przysięgają, że zrywają z mężczyznami, i rozstrzygają sprawę z partnerem, który wie dokładnie, czego im brakowało.