Kansen 2: City of Sin
Zielonowłosa uwodzicielka wciąga swój najnowszy podbój w gorący, pożerający romans; w tym mieście pożądanie jest zarazą, która rozprzestrzenia się od jednego chętnego partnera do drugiego.
Magical Shiho-chan
Magiczna dziewczyna Shiho zostaje osaczona w zmierzchowym lesie przez ciemnoskórą, rudowłosą demonkę z kłami. To, co zaczyna się jako walka przy korze drzewa, powoli zmienia się w coś innego, gdy opanowuje ją spaczenie. Tytuł oryginalny: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Legend of the Pervert
Pewnego śnieżnego, zimowego dnia dwoje kochanków dzieli ostatnią, desperacką chwilę zakazanej intymności, zanim jedno z nich zostanie wysłane, by zawrzeć małżeństwo.
Demon Beast Purifier Utea
Czarodziejka Utea i jej przyjaciel z dzieciństwa Mizuki dzielą tajemnicę silniejszą niż rzucane przez nich zaklęcia, wymienianą w szkolnych mundurkach i ponownie w ciemnościach pomiędzy bitwami. Original title: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Dirty Thoughts
Dwie dziewczyny odwiedzające mężczyznę zostają wplątane w swoje sprawy.
Jiburiru Second Coming
Magiczne dziewczyny-anioły po służbie: Bohaterka Jiburiru o fioletowych włosach z dwoma kucykami i jej niebieskowłosa partnerka wymieniają aureole na splątane kończyny w cichym, miękkim jak piórko spotkaniu pomiędzy wybawczyniami świata.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Odcinek 2, Rudzielec wykorzystuje Cat Girl.
Medical Humiliation
Za roletami kliniki kobieta z włosami spiętymi w kucyk przyciska pielęgniarkę do łóżka zabiegowego, otwierając ją za pomocą języka i palców. Sesja pozostawia obie przemoczone i drżące.
Hitozuma Onsen
Spokojna wizyta w tradycyjnym ryokanie z gorącymi źródłami nabiera namiętnego obrotu, gdy elegancka właścicielka dzieli intymne chwile ze swoim gościem.
Anejiru 2 The Animation
Dziewczyna zostaje wykorzystana przez starszą koleżankę, która penetruje ją zabawkami erotycznymi.