Hypnotic Security Guard
W firmie po cichu przekształconej przez nowego ochroniarza, kobiety w biurze przestają udawać. Różowowłosa dyrektorka, która nalega, by wszystko było jej, ostry-językowa rywalka i srebrnowłosa piękność o ciele rzeźbionym jak marmur, wciąż trafiają w swoje ramiona, wymieniając polecenia na palce, usta i zabawki. Opalona skóra na tle bladej, twarde mięśnie brzucha na tle miękkich krągłości – korporacyjne gry o władzę przeradzają się w coś znacznie bardziej intymnego.
Come to My Place
Dwie kobiety wciąż znajdują preteksty, by lądować w tym samym miejscu, a napięcie między tą o fioletowych włosach, opanowaną, a jej zakłopotaną przyjaciółką wreszcie osiąga punkt krytyczny. To, co zaczyna się jako dokuczanie, przeradza się w rywalizację o dominację, której żadna z nich nie chce przegrać.
Deviant Diary Shorts
Kobieta wreszcie działa zgodnie z uczuciami, które żywiła do swojego przyjaciela od czasów liceum. Lata powstrzymywania się pod wpływem osądów innych ustępują miejsca jednej szczerej, zapierającej dech w piersiach nocy spędzonej razem.
King of Delusions
Chłopiec budzi się z umiejętnością naginania rzeczywistości za pomocą swoich urojeń, ale prawdziwe widowisko to akademia pełna kobiet, bogiń i szlachetnie urodzonych dam, które wciąż się ze sobą plączą. Liczniki podniecenia, wyznania w łaźni i wiele kobiet, które nie potrafią trzymać rąk przy sobie. Warianty: King of Delusions / Delusion King / Mousou Ou ~ Dennou no Chikara de Genjitsu Musou.
A Married Female Counselor's Late-Night Counseling Session
Spostojna brunetka, terapeutka, przyjmuje mężatki na późnonocne sesje i powoli udowadnia, że najłatwiejszym wyjściem z frustrującego małżeństwa jest krzesło obok. Biurka, przygaszone światła i klientki, które wciąż wracają. Znane również jako: Her Midnight Sessions.
Magical Girl Sai
Sai zmienia swoją okularnicę z klasy Shouko w turkusowowłosą pokojówkę za pomocą machnięcia magii, po czym kontynuuje, ignorując każde zduszone "przestań". Pocałunki z języczkiem, falbanki i psoty magicznych dziewcząt, które są cieplejsze niż powinny.
Love Doll
Nosząca okulary Rachel w końcu wpuszcza Beth do środka, a łóżko staje się miejscem powolnego pierwszego razu, wstrzymywanych oddechów i wymiany imion. Później na werandzie, gdy okulary nadal są przekrzywione, słowa stają się trudniejsze do wypowiedzenia. Tytuł oryginalny: ラブドール (Love Doll).
Magical Shiho-chan
Magiczna dziewczyna Shiho zostaje osaczona w zmierzchowym lesie przez ciemnoskórą, rudowłosą demonkę z kłami. To, co zaczyna się jako walka przy korze drzewa, powoli zmienia się w coś innego, gdy opanowuje ją spaczenie. Tytuł oryginalny: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Midsummer Night's Dream
Jill ma dwadzieścia cztery lata, jest wysoka i bardzo źle udaje, że chce tylko patrzeć. Lato wciąga ją do sypialni, w których nie powinna być, do blondynek, których nie powinna całować, oraz do kamery, która rejestruje każde wyznanie tego, kogo naprawdę pragnie jej serce.
Snowball Kiss
W śnieżną noc Bożego Narodzenia opalona blondynka wciąga swoją przyjaciółkę w obrzydliwy noworoczny toast, przypieczętowany usta w usta. Bielizna Mikołaja, kabaretki i pocałunek śnieżką, który sprawia, że obie dziewczyny kręci się w głowie.
The Female Delinquent Set Her Eyes On Me!
Maskowany salon masażu to idealna przykrywka dla tego, co naprawdę dzieje się za zasłoną, a bystry delikwent prowadzący pokój dokładnie wie, ile starszy klient zapłaci, żeby wracać. To, co zaczyna się jako sesja depilacji woskiem, przechodzi w bikini, zabawki i kamerę, o której nikt nie przyznaje, że nagrywa.
Clara, the Virgin Shut-In
Clara odwiedza luksusowe spa odchudzające i otrzymuje znacznie więcej niż masaż limfatyczny od Aya, zagranicznej masażystki z zabawnym pidgin angielskim i bardzo wytrwałymi rękoma. Uprzejme odmowy stają się coraz cichsze, gdy Aya przechodzi od pracy z sutkami do zabawek, aż Clara przestaje udawać, że chce, aby to wszystko się skończyło.