Gitai Saimin
Uma estudante exemplar do ensino secundário, Mei Tachibana, nunca fez amigos em toda a sua vida, até ao dia em que entra em contacto com o rapaz mais popular da escola, Yamato Kurosawa. Yamato gosta de Mei e declara-a como sua amiga, embora Mei não tenha a certeza do que sentir. Mas, à medida que Yamato se torna parte da sua vida, Mei começa a abrir-se ao mundo e a ter esperança de que talvez possa começar a viver a sua juventude. Baseado na popular série de manga Kodansha de Kanae Hazuki (Say "I Love You". / Sukitte Ii na yo.).
Flashback Game
Duas mulheres partilham um encontro apaixonado num barracão à beira-mar ao pôr do sol.
Cream Lemon Pop Chaser
Duas raparigas abrem-se uma à outra e tornam-se amantes no processo.
Fruits Cup
Um estudante de cabelo comprido e a sua curta
Angel of Darkness
Episódio 1: Uma mulher é possuída por um demónio e seduz outras mulheres.
Lust
Uma loira sedutora aproveita um momento privado num veículo futurista para confortar intimamente a sua companheira de cabelo rosa.
Medical Humiliation
Atrás das persianas da clínica, uma mulher de rabo de cavalo prende uma enfermeira à maca de exame, abrindo-a com o trabalho da língua e dos dedos. A sessão deixa ambas encharcadas e trêmulas.
Elle
Duas mulheres exploram a sua atração apaixonada através de encontros íntimos.
Cream Lemon Traveling Fantasies
Uma loira ousada de cabelo comprido assume a liderança num encontro intenso no quarto, guiando a sua companheira tímida de cabelo azul através de uma série de descobertas apaixonadas pela primeira vez.
Body Transfer
A Garota1 tem o seu corpo transferido para o corpo da Garota2 e a Garota3, que secretamente gosta da Garota1, aproveita-se dela depois de perceber o que aconteceu.
Sei Michaela Gakuen
Numa academia católica para raparigas, uma espadachim severa e a sua rival de óculos confrontam-se através de duelos e conspirações murmuradas até que a linha entre ódio e desejo se desvanece.
Body Jack
Um rapaz assume o corpo de uma rapariga para ter sexo lésbico, transforma-as em amantes.