Countdown 3
Uma terna confissão entre duas mulheres floresce numa noite de paixão intensa e ligação emocional profunda.
Immoral Sisters
Uma mulher sofisticada de vermelho leva a sua vizinha a um mundo de desejo proibido, usando um strap-on para levar ao limite a sua relação secreta enquanto o marido da vizinha está fora.
Hitozuma Onsen
Uma visita serena a uma estalagem tradicional com águas termais toma um rumo apaixonado quando a elegante proprietária partilha um encontro íntimo com o seu hóspede.
Ienai Koto
Duas mulheres, de coleira, perdem-se uma na outra no chão do quarto, as suas confissões sussurradas abafadas por gemidos ofegantes.
Hyakki
Um momento de intensa quietude culmina num primeiro beijo ofegante entre duas jovens, os seus rostos corados pela súbita perceção de um desejo partilhado.
Holy Virgin
Na intimidade reclusa de um balneário tradicional, dois companheiros de longa data finalmente cedem aos seus desejos latentes numa noite de paixão desinibida.
Hatsu Inu 2
Uma jovem curiosa e a sua namorada ansiosa exploram aprofundar a sua intimidade em casa, descobrindo novas formas de expressar o desejo que sentem uma pela outra.
Gitai Saimin
Uma estudante exemplar do ensino secundário, Mei Tachibana, nunca fez amigos em toda a sua vida, até ao dia em que entra em contacto com o rapaz mais popular da escola, Yamato Kurosawa. Yamato gosta de Mei e declara-a como sua amiga, embora Mei não tenha a certeza do que sentir. Mas, à medida que Yamato se torna parte da sua vida, Mei começa a abrir-se ao mundo e a ter esperança de que talvez possa começar a viver a sua juventude. Baseado na popular série de manga Kodansha de Kanae Hazuki (Say "I Love You". / Sukitte Ii na yo.).
Anima Animus
Uma estoica espadachim encontra o seu
Light Blue Rain
Popstars envolvem-se numa luta e depois em mais.
Flashback Game
Duas mulheres partilham um encontro apaixonado num barracão à beira-mar ao pôr do sol.
Restless Kiss
Duas amigas com seios grandes experimentam sutiãs juntas.