Flashback Game
Duas mulheres partilham um encontro apaixonado num barracão à beira-mar ao pôr do sol.
Cartoonists NSFW
Num ginásio de alto risco, uma maria-rapaz ousada e o seu parceiro de cabelos prateados envolvem-se num caso escaldante e exibicionista, enquanto um aspirante a artista de banda desenhada os observa das sombras para "estudar" a sua técnica.
La Blue Girl Returns
Num vazio espectral longe do mundo assombrado por demónios acima, Ruri atrai o seu companheiro para uma fonte oculta de prazer carnal, uma reunião terna e sem peso antes da próxima descida.
Lust
Uma loira sedutora aproveita um momento privado num veículo futurista para confortar intimamente a sua companheira de cabelo rosa.
A Certain Wife and Mistress: The Duel
Uma mulher casada e a amante de seu marido decidem a quem ele pertence da única forma que lhes resta, corpo a corpo até que uma delas ceda. Rodada após rodada, elas se esfregam com as lingeries molhadas e seus enormes seios esmagados um contra o outro, até que a perdedora desaba exausta no chão. Título original: とある人妻と愛人の決闘 (Toaru Hitozuma to Aijin no Kettou).
Push Comes to Shove
Duas loiras de peito farto, que se andaram a medir em silêncio no Y à noite durante meses, finalmente confrontam-se, primeiro na zona de cardio, onde Melissa bate os números de Rachel por um triz, depois no balneário escuro, após o horário de fecho, onde o braço de ferro de peitos nus se transforma em combate de pele contra pele no canto, no ringue de boxe ao lado da sala de pesos, e termina com as duas nuas no tapete a trocar clitóris num duelo que nenhuma esperava.
Perfect Pair
A perfeição tem um lado negro. Dois colegas de quarto, duas vidas, um segredo chocante à espera de ser desvendado.
Lovely Loincloth Rubbing
Dois novos carregadores de caixões descobrem que se amam.
Body Jack
Um rapaz assume o corpo de uma rapariga para ter sexo lésbico, transforma-as em amantes.
Scales and Tail
Uma aventureira com orelhas de raposa e seu retentor Au Ra de pele escamosa exploram um lado mais íntimo de seu laço através de uma noite de contato apaixonado de pele com pele. O par se entrega a uma sessão de provocações onde pelos macios, escamas e caudas se tornam o foco de sua conexão. Original title: ウロコとしっぽ (Uroko to Shippo).
Cantarella × Changli (Rover)
Em um pavilhão repleto de pétalas de cerejeira, a assassina Cantarella e a general tocada pelas chamas Changli reivindicam juntas a Rover errante, alternando-se ao mapear cada centímetro dela com bocas e mãos. As duas rivais encontram uma harmonia inesperada ao compartilhá-la entre si. Original title: 坎特蕾拉Ｘ長離 (漂泊者) (Kantelaila × Changli, Piaobozhe).
Glued Together
Duas mulheres colam os lábios para a experiência definitiva.