Kansen 2: City of Sin
Uma sedutora de cabelos verdes atrai a sua mais recente conquista para um encontro febril e devorador; nesta cidade, a luxúria é um contágio que se espalha um parceiro de cada vez.
Magical Shiho-chan
A garota mágica Shiho é encurralada em uma floresta crepuscular por uma demonia de pele escura, cabelo ruivo e presas. O que começa como uma luta contra a casca da árvore lentamente se torna outra coisa à medida que a corrupção toma conta. Original title: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Legend of the Pervert
Num dia de inverno nevoso, dois amantes partilham um último e desesperado momento de intimidade proibida antes de um deles ser enviado para casar.
Demon Beast Purifier Utea
A garota mágica Utea e sua amiga de infância Mizuki compartilham um segredo mais forte do que os feitiços que conjuram, trocado em uniformes escolares e trocado novamente na escuridão entre as batalhas. Original title: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Dirty Thoughts
Duas raparigas que visitam um homem envolvem-se uma com a outra.
Jiburiru Second Coming
Anjos magical-girl de folga: a heroína de cabelo roxo e rabo de cavalo duplo de Jiburiru e a sua parceira de cabelo azul trocam as auréolas por corpos entrelaçados num encontro suave e silencioso entre salvadoras do mundo.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Episódio 2 - A Cat Girl é aproveitada pela ruiva.
Medical Humiliation
Atrás das persianas da clínica, uma mulher de rabo de cavalo prende uma enfermeira à maca de exame, abrindo-a com o trabalho da língua e dos dedos. A sessão deixa ambas encharcadas e trêmulas.
Hitozuma Onsen
Uma visita serena a uma estalagem tradicional com águas termais toma um rumo apaixonado quando a elegante proprietária partilha um encontro íntimo com o seu hóspede.
Anejiru 2 The Animation
Uma rapariga é aproveitada por uma rapariga mais velha que a penetra com brinquedos sexuais.