Housewife Training
Uma dona de casa reservada, de férias na praia, é seduzida por um desconhecido sedutor determinado a ensiná-la sobre o que ela tem andado a perder.
The Virgin Witch
Uma bruxa astuta numa missão sedutora para corromper a corte de uma rainha descobre que a linha entre o dever e o desejo se esbate a cada conquista.
Duel, Interrupted
Karen Miller observou Kathi Downing no ginásio durante anos, ambas "bloomers" tardias nos degraus mais baixos da hierarquia social do liceu. O telefonema chega depois da meia-noite: Kathi acusa Karen de olhar para o seu corpo, exigindo resolver as coisas atrás do ginásio depois do jogo de sexta-feira. O que começa como um duelo de beijos torna-se uma luta sexual de um ano que nenhuma delas consegue parar, mesmo depois de acabarem a partilhar um quarto na faculdade.
Kisaku the Letch
Duas esposas traídas viram o jogo contra os homens que as prejudicaram, encontrando consolo e uma espécie de vingança cúmplice nos braços uma da outra.
King of Pleasure
Episódio 2: Uma rapariga é apanhada em cima de outra rapariga e elas cedem ao sexo.
Traditional Erotic Fairy Tale
O primeiro encontro de uma jovem noiva com a sua madrasta-sogra numa hanok tradicional incendeia um caso proibido que eclipsa os seus deveres para com o seu novo marido.
Kansen 2: City of Sin
Uma sedutora de cabelos verdes atrai a sua mais recente conquista para um encontro febril e devorador; nesta cidade, a luxúria é um contágio que se espalha um parceiro de cada vez.
Keiibin
Um conto yuri vintage dos anos 90: duas colegas de trabalho numa empresa de cosméticos veem a sua contenção profissional escorregar para um encontro terno e proibido.
A Week and a Day
Uma jovem misteriosa chamada Aurora inicia um encontro intenso e sensual com um desconhecido, o que leva a uma noite de paixão desenfreada e autodescoberta.
Bright Darkness
Nesta fantasia picante, uma sacerdotisa divina e uma bruxa sedutora veem os seus destinos interligados.
The Spring of My Life
Uma noite tranquila toma um rumo apaixonado quando um homem e duas mulheres exploram os seus desejos profundos juntos num encontro íntimo.
Hadomae
Uma proposta de sessão fotográfica profissional toma um rumo apaixonado quando uma fotógrafa e a sua modelo exploram uma atração intensa, alimentada por álcool, que desafia os seus limites.