Lily Of The Valley
Lily, vendida pelo pai arruinado para saldar as suas dívidas, é entregue na opulenta mansão da Duquesa Rose com apenas a sua criada de infância Anna ao seu lado. O que começa como servidão numa casa aristocrática transforma-se em algo muito mais perigoso à medida que os apetites de Rose, e as mulheres que já a rodeiam, arrastam Lily para um mundo que ela nunca deveria ter sobrevivido.
Dirty Thoughts
Duas raparigas que visitam um homem envolvem-se uma com a outra.
Demon Beast Purifier Utea
A garota mágica Utea e sua amiga de infância Mizuki compartilham um segredo mais forte do que os feitiços que conjuram, trocado em uniformes escolares e trocado novamente na escuridão entre as batalhas. Original title: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
The Cheat Code Hitter Fucks Them All
Um elenco de mulheres curvilíneas que não conseguem ficar quietas compartilham brinquedos, ménages à trois e muito pouco controle de impulso. Seios grandes, conversa suja, lingerie e quartos que nunca mantêm uma mulher por cama.
Medical Humiliation
Atrás das persianas da clínica, uma mulher de rabo de cavalo prende uma enfermeira à maca de exame, abrindo-a com o trabalho da língua e dos dedos. A sessão deixa ambas encharcadas e trêmulas.
Anejiru 2 The Animation
Uma rapariga é aproveitada por uma rapariga mais velha que a penetra com brinquedos sexuais.
Maiden Infringement Play
Uma ruiva amordaçada e de óculos está coleirada à cama enquanto sua amante a penetra com um strap-on. A venda muda de mãos antes que a noite termine.
Hitozuma Onsen
Uma visita serena a uma estalagem tradicional com águas termais toma um rumo apaixonado quando a elegante proprietária partilha um encontro íntimo com o seu hóspede.
Five Card
Uma mulher cativa de óculos é dominada pelo prazer intenso e coordenado de dois parceiros experientes.
Block 69
Uma série de encontros provocadores e desejos ocultos desenrola-se num complexo de apartamentos, enquanto os vizinhos navegam por uma teia de intensa atração física e crescente ciúme.
Trash Flower
Song Joo Hee mal consegue viver a própria vida, esmagada sob o peso das dívidas de sua família. Então ela cruza o caminho de Kang Se Ra, a filha fugitiva de uma família rica, e uma noite impulsiva juntas muda tudo. Atraída pelo charme de Se Ra e pela fuga que ela oferece, Joo Hee aceita uma proposta para morar com ela, e o arranjo a atrai para um relacionamento tão inebriante quanto perigoso.
Ring My Bell
Mai Sohn é uma autora de webcomics que acaba de receber um trabalho dos sonhos: escrever uma série sobre relacionamentos para uma grande editora. Inconvenientemente, sua namorada acaba de terminar com ela. Com um prazo se aproximando e zero inspiração, Mai foca em um assunto complicado mais próximo de casa, sua vizinha Chungyeon. Chungyeon é simpática em alguns dias, desajeitada e estranha no próximo, e quanto mais tempo Mai passa observando-a, mais difícil se torna dizer qual papel cada uma delas está interpretando.