Hypnotic Security Guard
Em uma empresa silenciosamente remodelada por um novo segurança, as mulheres do escritório param de fingir. Uma executiva de cabelo rosa que insiste que tudo é dela, uma rival de língua afiada e uma beleza de cabelo prateado com um corpo como mármore esculpido acabam nos braços uma da outra, trocando ordens por dedos, bocas e brinquedos. Pele bronzeada contra pele pálida, abdominais rígidos contra curvas suaves, os jogos de poder da sala de reuniões se transformam em algo muito mais íntimo. Original title: 최면경비원 (Choemyeon Gyeongbiwon), also known as Hypnotist Security Guard.
Come to My Place
Duas mulheres continuam encontrando desculpas para acabar no mesmo lugar, e a tensão entre a de cabelo roxo e sua amiga envergonhada finalmente explode. O que começa como provocações se transforma em uma disputa de quem assume o controle que nenhuma delas quer perder.
Deviant Diary Shorts
Uma mulher finalmente age de acordo com os sentimentos que nutre por sua amiga desde o ensino médio. Anos de contenção sob o julgamento de todos dão lugar a uma noite juntos, honesta e ofegante.
King of Delusions
Um garoto acorda capaz de distorcer a realidade com suas ilusões, mas o verdadeiro espetáculo é a academia cheia de mulheres, deusas e damas nobres que vivem se envolvendo umas com as outras. Medidores de excitação, confissões em casas de banho e muitas mulheres que não conseguem manter as mãos quietas. Variações: King of Delusions / Delusion King / Mousou Ou ~ Dennou no Chikara de Genjitsu Musou.
A Married Female Counselor's Late-Night Counseling Session
Uma conselheira morena e calma atende mulheres casadas em seus encontros noturnos e, lentamente, prova que a saída mais fácil de um casamento frustrado é a cadeira ao lado. Mesas de escritório, luzes baixas e clientes que continuam voltando. Também conhecido como: Her Midnight Sessions.
Magical Girl Sai
Sai transforma sua colega de classe de óculos, Shouko, em uma empregada doméstica de cabelo verde-azulado com um toque de mágica, e continua mesmo com todos os ofegantes "pare com isso". Beijos de língua, babados e o tipo de travessura de garota mágica que esquenta mais do que deveria. Original title: 魔法少女さい (Mahou Shoujo Sai).
Love Doll
A Rachel, de óculos, finalmente permite a entrada de Beth, e a cama se torna um primeiro momento lento de respirações contidas e nomes trocados. Mais tarde, na varanda, com os óculos ainda tortos, as palavras se tornam mais difíceis de dizer. Título original: ラブドール (Love Doll).
Magical Shiho-chan
A garota mágica Shiho é encurralada em uma floresta crepuscular por uma demonia de pele escura, cabelo ruivo e presas. O que começa como uma luta contra a casca da árvore lentamente se torna outra coisa à medida que a corrupção toma conta. Original title: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Midsummer Night's Dream
Jill tem vinte e quatro anos, é alta e muito ruim em fingir que só quer observar. O verão a arrasta para quartos onde não deveria estar, loiras que não deveria beijar, e uma câmera que grava toda confissão de quem seu coração realmente quer.
Snowball Kiss
Em uma noite de Natal nevada, uma loira bronzeada arrasta sua amiga para um brinde de Ano Novo imundo, selado boca a boca. Lingerie de Papai Noel, meias arrastão e um beijo de bola de neve que deixa as duas garotas tontas.
The Female Delinquent Set Her Eyes On Me!
Um salão de massagens mascarado é o disfarce perfeito para o que realmente acontece por trás da cortina, e o delinquente astuto que comanda o lugar sabe exatamente quanto um veterano pagará para continuar voltando. O que começa como uma sessão de depilação desliza para biquínis, brinquedos e uma câmera que ninguém admite estar gravando.
Clara, the Virgin Shut-In
Clara visita um luxuoso spa de emagrecimento e recebe muito mais do que uma massagem linfática de Aya, a massagista estrangeira com o seu pidgin inglês divertido e mãos muito persistentes. As recusas educadas ficam mais suaves à medida que Aya passa do trabalho nos mamilos para os brinquedos, até que Clara para de fingir que quer que alguma coisa pare.