Magical Shiho-chan
Волшебница Шихо оказывается загнанной в сумеречном лесу темнокожей рыжеволосой демоницей с клыками. То, что начинается как борьба с древесной корой, постепенно превращается во что-то иное по мере распространения порчи. Original title: 魔法のしほちゃん (Mahou no Shiho-chan).
Legend of the Pervert
В снежный зимний день двое влюбленных переживают последний, отчаянный момент запретной близости, прежде чем одного из них отправляют на свадьбу.
Demon Beast Purifier Utea
Волшебница Утэа и её подруга детства Мидзуки связаны секретом, который сильнее накладываемых ими заклинаний, тайной, разделяемой в школьной форме и вновь в темноте между битвами. Original title: 魔獣浄化少女ウテア (Majuu Jouka Shoujo Utea).
Dirty Thoughts
Две девушки, пришедшие к мужчине, оказываются вовлечены друг в друга.
Jiburiru Second Coming
Ангелы-волшебницы не при исполнении: героиня Jiburiru с фиолетовыми волосами, собранными в два хвоста, и ее синеволосая напарница меняют нимбы на сплетенные тела в тихом, нежном, как перышко, свидании спасительниц мира.
15 Bishoujo Hyouryuuki
Эпизод 2 - Девушка-кошка становится жертвой рыжеволосой.
Medical Humiliation
За жалюзи клиники женщина с хвостиком прижимает медсестру к смотровой кушетке, работая языком и пальцами. После этого сеанса обе остаются мокрыми и дрожащими.
Hitozuma Onsen
Спокойный визит в традиционную гостиницу с горячими источниками принимает страстный оборот, когда элегантная хозяйка вступает в интимную связь со своим гостем.
Consenting Adultery
Эпизод 2 - Две замужние женщины, тайно влюбленные в одного и того же мужчину, постепенно все глубже и глубже вовлекаются друг в друга.
Anejiru 2 The Animation
Девушку постарше использует младшую и проникает в неё игрушками.
Maiden Infringement Play
Рыжеволосая девушка в очках, с кляпом во рту, прикована ошейником к кровати, пока её любовница входит в неё страпоном. Повязка на глазах сменит хозяйку ещё до конца ночи.