Melting Honey
Нервничающая девушка впервые позволяет уверенной в себе подруге взять инициативу на себя, переходя от поддразниваний и ласк груди ко все более близкому контакту. Влечение между ними помогает ей забыть о нерешительности, а после все переходит в игривую ролевую игру. Оригинальное название: とろけるはちみつ (Torokeru Hachimitsu).
Made Into a Wife
Сотрудник компании превращается в фигуристую женщину и оказывается втянут в отношения, которые становятся все ближе, с игривой блондинкой, устроившей это превращение. Публичные поддразнивания, игрушки, лактация и совместная домашняя ванна приводят их странный новый брак к эротической развязке. Оригинальное название: 妻(おんな)にされておもらしアクメ (Onna ni Sarete Omorashi Acme).
15 Bishoujo Hyouryuuki
Эпизод 2 - Девушка-кошка становится жертвой рыжеволосой.
Girls Go Wild
Опрометчивый глоток магического эликсира превращает Алекс и её подруг Реджину и Энни в пышных девушек-животных, а их новые инстинкты превращают весенние каникулы в дикий эксперимент втроем. Original title: Spring Break With Stepsister.
Sister Juice
Примеряя новые купальники, смелая студентка переходит границы дружбы со своей застенчивой спутницей во время жаркой встречи в ванной комнате.
Clara, the Virgin Shut-In
Клара посещает модный спа-салон для похудения и получает гораздо больше, чем лимфатический массаж, от Айи, иностранной массажистки с игривым ломаным английским и очень настойчивыми руками. Вежливые отказы становятся всё тише, пока Айя переходит от работы с сосками к игрушкам, пока Клара не перестаёт притворяться, что хочет, чтобы всё это прекратилось.
Learning the Hard Way
Молодой человек оказывается в пылкой сети желания между смелой блондинкой и зрелой матерью, когда их случайные встречи перерастают в интенсивные тройнички и игривое соперничество.
Hatsu Inu 2
Любопытная молодая женщина и её пылкая подруга исследуют свою углубляющуюся близость дома, открывая новые способы выразить своё желание друг к другу.
Tissue Guzzler
Смелая молодая женщина рискует, доверяясь своим чувствам, и ведет свою соседку по комнате в страстное путешествие самопознания из ванной в спальню.
Elle
Две женщины исследуют свое страстное влечение через интимные встречи.
Cosplay Girl
После того как отказ пошатнул её уверенность в себе, Нарэ становится стримершей косплея под псевдонимом BJ Нари, давая волю своим эксгибиционистским наклонностям, пока таинственный зритель подталкивает её трансляции к ещё более откровенному содержанию. Original title: 코스프레걸.
Yuri Yatch Tour (LoL)
Женщины из League of Legends занимаются сексом на круизном лайнере.