The Virgin Witch
Eine intrigante Hexe auf einer verführerischen Mission, den Hof einer Königin zu korrumpieren, findet, dass die Grenze zwischen Pflicht und Verlangen mit jeder Eroberung verschwimmt.
Duel, Interrupted
Karen Miller beobachtet Kathi Downing seit Jahren beim Turnen; beide sind Spätzünder auf den unteren Sprossen der sozialen Leiter der High School. Der Anruf kommt nach Mitternacht: Kathi beschuldigt Karen, ihren Körper angeschaut zu haben, und fordert sie auf, die Sache nach dem Freitagsspiel hinter der Turnhalle zu klären. Was als Kussduell beginnt, entwickelt sich zu einem jahrelangen Sexkampf, den keine von beiden beenden kann, selbst nachdem sie sich ein Studentenwohnheimzimmer teilen.
Kisaku the Letch
Zwei betrogene Ehefrauen drehen den Spieß gegen die Männer um, die ihnen Unrecht getan haben, und finden Trost und eine wissende Art der Rache in den Armen der anderen.
King of Pleasure
Episode 2: Ein Mädchen wird beim Übereinanderliegen mit einem anderen erwischt, und beide geben dem Sex nach.
Traditional Erotic Fairy Tale
Das erste Treffen einer jungen Braut mit ihrer Schwiegerstiefmutter in einem traditionellen Hanok entfacht eine verbotene Affäre, die ihre Pflichten gegenüber ihrem neuen Ehemann in den Schatten stellt.
Kansen 2: City of Sin
Eine grünhaarige Verführerin zieht ihre neueste Eroberung in ein fieberhaftes, verzehrendes Rendezvous. In dieser Stadt ist Lust eine Seuche, die sich von einem willigen Partner zum nächsten ausbreitet.
Keiibin
Eine klassische Yuri-Geschichte aus den 90ern: Zwei Kolleginnen in einem Kosmetikunternehmen erleben, wie ihre professionelle Zurückhaltung in eine zärtliche, verbotene Affäre mündet.
A Week and a Day
Eine mysteriöse junge Frau namens Aurora initiiert eine intensive und sinnliche Begegnung mit einem Fremden, die zu einer Nacht ungezügelter Leidenschaft und Selbstfindung führt.
Bright Darkness
In dieser pikanten Fantasy finden eine göttliche Priesterin und eine verführerische Hexe ihre Schicksale miteinander verknüpft.
The Spring of My Life
Ein ruhiger Abend nimmt eine leidenschaftliche Wendung, als ein Mann und zwei Frauen in einer intimen Begegnung ihre tiefsten Wünsche gemeinsam erkunden.
Hadomae
Ein Vorschlag für ein professionelles Fotoshooting nimmt eine leidenschaftliche Wendung, als eine Fotografin und ihr Model eine intensive, alkoholgeschwängerte Anziehung erkunden, die ihre Grenzen herausfordert.
Miss Provocative
Nach einer angespannten Begegnung in einer Bar entfaltet sich die gegenseitige Anziehung von Sadie und Amy in einer Nacht ungezügelter Leidenschaft in einem nahegelegenen Motel.