หลังจากช่วยชีวิตซัคคิวบัสที่นอนหมดสติอยู่ ชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้กลายร่างเป็นฟุทานาริที่มีหน้าอกอวบอัด และค้นพบว่าร่างกายของผู้หญิงนั้นให้ความรู้สึกดีเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ เรื่องราวการสลับเพศอันรื่นเริงที่ติดตามเขาตั้งแต่ความตกใจจนทำตัวไม่ถูกไปจนถึงการยอมสยบด้วยความยินดีในขณะที่เขาโอบรับร่างกายใหม่ที่แสนอ่อนไหว และในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้มนตราอันแสนหวานแบบเดียวกันนั้นกับผู้อื่น Original title: TS Succubus ~Yukidaore no Succubus o Tasuketara Nyotaika Saseraremashita. Onnanoko no Karada tte Konna ni Kimochi Ii no!?~.
