Isang adventurer na may tenga ng fox at ang kanyang retainer na isang Au Ra na may mga kaliskis ang tumutuklas sa mas malalim na bahagi ng kanilang ugnayan sa pamamagitan ng isang gabi ng mapusok na paglalapit ng kanilang mga balat. Nagpadala ang dalawa sa isang sesyon ng panunukso kung saan ang malambot na balahibo, mga kaliskis, at mga buntot ang naging sentro ng kanilang koneksyon. Original title: ウロコとしっぽ (Uroko to Shippo).
