Dalawang mag-aaral ng mahika ang naiwang mag-isa sa loob ng isang tahimik na silid-aralan, kung saan ang mapaglarong kuryosidad ay mabilis na nauwi sa isang gabi ng walang amansansala at mahiwagang pagnanasa. Pinagbubuklod ng higit pa sa kanilang sining, ang dalawang may mahahabang buhok ay nagtanggal ng kani-kanilang mga robe upang galugarin ang katawan ng isa't isa sa isang matalik na pagtatagpo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Original title: 魔女たちの放課後 (Majo-tachi no Houkago).
