Limang daang taon matapos magsimula ang mabagal na paghantong ng mundo sa pagkagunaw, ang mga sira-sirang labi ng kalendaryong Lista ay nagtataglay pa rin ng mga bahagi ng mahika, beast-kin, at sinaunang kapangyarihan. Sa kumukupas na panahong ito ay darating ang isang tahimik at batang manggagamot na ang biyaya ay nakakuha sa atensyon ng isang elegante at mapanganib na duwendeng nakasuot ng itim, at ang ugnayan sa pagitan nila ay humihila sa mga hibla ng tadhana na hindi lubos na nauunawaan ng sinuman sa kanila. Isang malawak at maganda ang pagkakaguhit na fantasy yuri tungkol sa tadhana, debosyon, at dalawang babaeng pinagbuklod sa isang namamatay na mundo, kung saan nananatili ang pagmamahal kahit sa gitna ng pagguho ng lahat ng bagay.